1984 год, советская глубинка. После вечера в местном клубе бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, а поиски не приводят к результатам. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое преступление — жестоко убит человек в собственном доме. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Расследование обоих дел поручается опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два, казалось бы, не связанных между собой происшествия, но и противостоять давлению со стороны руководства, требующего скорейшего закрытия дел. В условиях тотальной секретности и всеобщего недоверия капитан начинает собственное расследование, рискуя не только карьерой, но и жизнью.