В разгар 1930-х годов двое ловких аферистов, Тони и Винс, решают отомстить могущественному боссу мафии Дону Карло за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается не просто дерзким, а поистине гениальным — они организуют фальшивую киностудию, чтобы снять мюзикл с участием самого мафиози, выманив у него крупную сумму денег под предлогом инвестиций в голливудский проект.
Их афера разворачивается с непредсказуемым юмором и иронией: Дон Карло, мечтающий о славе, с энтузиазмом участвует в съёмках, даже не подозревая, что стал главным героем комедийного розыгрыша. Финальная сцена оказывается столь же абсурдной, сколь и восхитительной — мафиозный босс, вместо того чтобы гневаться, обнаруживает в себе скрытый талант и решает продолжить карьеру в шоу-бизнесе, оставив криминальное прошлое позади.
